[와이스트릿 ] 주말 주식 리포트 몰아 보기

[와이스트릿 ] 주말 주식 리포트 몰아 보기

 

안녕하세요. 소금입니다.

주말 주식 공부 잘 되고 있나요?

오늘은 주말이니 더 시간이 있으니

리포트를 몰아보면서 공부해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

아래내용은 

와이스트릿의 리포트 톺아보기를

요약한 내용입니다.

자세한 내용은 유투브 내용을

들어주시기 바랍니다.

 

 

 

SNT모티브

 

>>굉장히 오래된 회사. 총 만드는 회사에서 출발. 총 카피부터 시작해서 K1, K2, K5 등 건총. 기관총. 저격용 총도 제조. 물론 매출에서 10% 비중. SNT모티브가 가지고 있는 저력. 방위산업부터 끌고오는 기술력이 내재된 회사

 

>>이게 오늘날의 모터 제조 기술로 이어지고 있다 방위산업에서 모터산업 전자산업까지 하고 있다 대우정밀에서 부터 시작했기 때문에, 대우정밀이 GM이랑 가까웠다 GM매출을 끌고 올 수 있었던 회사

 

​LG화학

 

>> 양극재 코스닥 주가 고공행진 에코프로비엠과 비교. 첨단소재 부분 기대. 2차전지 모멘텀 유효. 케미칼이 또한번 강세 됐다는 내용. 첨단소재는 양극재 탄탄대로. 양극재 CAPA 8만톤-> 24년 14만톤-> 26년 26만톤으로 공격적으로 확대 예정

 

>>​LG화학 UPSIDE 30% 여력 유효

 

>>​에코프로비엠 시가총액 6조2427억원.

LG화학도 양극재 생산한다. 12M FWD EBITDA 기초소재 4조7390억원 전지 3조700억원 첨단소재 6720억원 바이오 1960억원 팜한농 670억원.

 

 

덴티움

 

 >> 고령화사회-> 수요 증가. 중국발 효과 과연 얼마나 될지

 중국시장 2위 임플란트, 의료기기 전문 업체. 중국, 러시아 신흥국 진출 좋은 전략. 중국 매출 비중 49.5% 한국 26.75 러시아 7.5% 기타 16.2%. 다시 성장궤도에 올랐다

 >>20년도 PER 20, 21년도 PER 17배로 실적개선 저평가로 접어드는 모습

중국내 임플란트 시장 점유율: 오스템 33% 덴티움 25%

 

 

 

>>컨센서스 상회 #구조변화. 아이폰13관련 주문량 지속적 확대, 삼성전자 폴더블폰 관련 PCB 납품사. 실적개선으로 2분기 영업이익 (-10)억원 규모로 적자폭 개선.

 

>> 목표주가 27000원(12MF PER 12배) 현재주가 20900원. 삼성전기 RF-PCB 사업부 철수 고려 중으로 M/S 확대 기대. 삼성전기 MLCC 글로벌 경쟁력 확대로 고부가가치 사업 집중.

 

 

​SK네트웍스

 

>>이마트 내 중고핸드폰관련 비즈니스. 유망업종으로 보고 있음. 자동차 중고업처럼 SK가 꽉 잡고 있다. 실적은 우상향 중.

 

 

롯데정밀화학

 

>> 시크리컬 업종으로 금호석유와 유사. 2분기 영익 539억원으로 컨센 부합. 염소계열 에폭시 원료. 스프레드 개선 영익 턴어라운드. 지배순익 1140억원으로 사상 최대치. 하반기 염소 내년엔 그린소재 매출 기대.

 >>2021년도 PER 6배. 시크리컬 업종이지만 안정적인 사업 영위로 헷지.

 

​한국금융지주

 

 '이 주가 실화냐' 최근 4-5년동안 금융주 저PBR에 대한 강한 의문. 상승여력 35.6%. 올해 ROE 20.3% PBR 0.8배. IB금융의 견조한 실적 강세는 이어질 것.

 ROE 20%는 보기 힘든 수치. 매수관점 유지. 카뱅 상장 이후 약간의 부침이 있을 수 있다

 

 

​카카오뱅크

 

 >> 은행주로 상장이 안되는 수준. PER 56배 정당화 이슈. 터미널 주식이면 트래픽, 이용자수 등 플랫폼비즈니스로서 적절한 평가방식이 적용되야 한다.

 

​현대코퍼레이션

 

>> 2분기 매출 8162억원 영익 63억원 전망. 하반기 반격 기대. 망고.

 

 

제노코

 

방위산업을 이제 우주로 보고 있습니다.

제노코 후기1) 안정적 방위산업과 투자 확대 중인 항공우주산업 수혜 기대

​2024년도까지 국가산업일환으로 다수 위성발사 예정. 차세대 중형위성에 위성탑재체 3개 설치.

 

 

긴 글

 

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