[주말 주식 공부] 와이스트릿 리포트 몰아보기

[주말 주식 공부] 와이스트릿 리포트 몰아보기

 

안녕하세요. 소금입니다.

주말 리포트 공부 

같이 시작합니다.

 

아래 내용은 저번주 내내 

와이스트릿의 리포트 톺아보기

내용을 몰아서 요약하였습니다.

정확한 내용은 저번주 와이스트릿

리포트 톺아보기를 참고 하시기 바랍니다.

 

 

1. DB하이텍 파운드리 매각설을 화두로 시장 재편 가능성

'펄어비스' 실적이 좋지 않은 기업인데 리포트가 빨리 발간됐네요.

적자전환으로 영업손실 60억원 기록. '컴투스' 목표주가 16만원으로 하향.

중국발 게임업체 규제로 국내 게임업체들도 다소 영향이 있는 듯 보입니다.

 

2. 한솔케미칼: 반도체용/ QD용/ 2차전지용 소재 공급.

2차전지에 아이템을 늘려서 신규아이템 진출.

솔머트리얼즈 2차전지 실리콘음극재 진출.

CAPA 얼마나 더 늘어날지 시설투자 후 곧바로 매출 찍힐 것으로 기대됩니다.

 

 

3. SK케미칼: 바이오사이언스 때문에 코멘트 한 것 같다.

SK케미칼 자회사 가치 증대로 지주사 할인폭이 얼마나 줄어들 것이냐 라고 봤을 때,

모회사가 많이 가지고 있다 하더라도 자회사 지분가치가 모두 반영되는 것 같진 않다.

탄소절감 이슈에 따라 발맞추고 있다는 내용. 투자의견 Not Rated.

 

 

4.성광밴드: 6개월 목표주가 1만2천원. 22년 BPS 15,359원 타깃 PBR 0.8배.

 

5.이노션: 광고회사는 경기를 가장 빠르게 주가가 반영한다 라고 본다. 2Q 양호한 실적을 보이며 경기 회복세로 봄. 피어그룹으로 제일기획 등을 제시하진 않았다.

 

 

 6.이마트: 4조7천억 짜리 회사. SSG닷컴이 얼마나 밸류에이션이 반영될진 모르겠다.

목표주가 23만4천원. 물가상승, 사회적 거리두기로 수요증가 기대.

2분기 손익 좋아져서 전년동기대비 영업이익 흑자전환.

 

 

7.팬오션: HMM 등 우리나라 해운업 긍정적 시그널이 이어지느냐 라는 차원에서 봐야할 듯.

국가적인 차원에서 해운업 부도를 막아줬을 때 업황 턴어라운드와 함께 수혜를 볼 수 있었을 것.

고용유발차원, 국가경쟁력 차원에서 해운운송업은 우리나라가 반드시 가지고 가야하는 산업 중 하나.

 

>> 2분기 매출 1.1조원 영익 1120억원 기록. 운임 상승 전망으로 공격적인 옹션 선대 확대로 레버리지 효과 발생으로 영익 컨센 888억원을 크게 상회.

 

 

8.지역난방공사: 증시가 안 좋을 때 지역난방공사 같은 회사에 도망가 있는 것도 방법.

12M 목표주가 6만원 제시. 2분기 영익 (-313)억원 적자.

찬 바람 불때 배당 투자로 살펴볼 만한 기업.

21년 기준 PBR 0.26배 배당성향 40%.

 

 

9.효성첨단소재: 가보기 않은 길에 들어서다.

3분기 영익 1501억원으로 작년 동기 대비 1161% 증가 전망.

 

 10. 게임빌: 컴투스의 모회사.

조금씩 나타나는 게임회사의 변화.

목표주가 3만8천원으로 하향.

 

>>컴투스 실적 부진, 코인원 실적 3분기부터 반영 기대감.

코인원 지분 16.5% 인수. 이번주가 모든 회사들 반기보고서 마감일.

 

11. GKL: 불확실성 해소된다.

목표주가 2만1천원 유지한다.

코로나19 어려운 업황 속에서도 교포 시장을 중심으로 꾸준히 실적 회복세.

 

12. 삼성전자 액면분할 전인 2017년에 아웃퍼폼 후에 외국계 매도세 있었던 때의 보고서를 참조.

'과도한 급락-외국계 메모리업황 부정적'.

IT 대형주, 중소형주 주가 동반 급락.

2013년 스마트폰 이익 급락 이외의 경우는 1주일 이내 주가 상승하는 모습을 보였다.

 

 

13. 한국전력 '하반기로 갈수록 커질 원가 부담'.

채권형 주식으로 투자의 재미가 없다.

 

>>ETS(탄소배출감액 트레이딩 시스템), REC(신재생에너지 인증서) 비용 감소.

1)원자재가 상승, 2)환율 상승으로 투자 중립 의견.

 

 

 

 14.천보 '리튬염, 짭짤하네'. 목표주가 31만원.

LiPO2F2 2분기 매출액 QoQ +47%.

2차전지, 전자재료(반도체, LCD, OLED) 매출액 증가.

적극매수 권고라고 언급.

배터리 부문은 아직 상당부분 좋은 위치에 있다.

 

 

15. 삼일씨엔에스 '주택 공급 빅사이클 초입의 최선두 주자!'.

국내 1위 콘크리트 공급 업체로 5년만에 찾아온 주택 공급 빅사이클의 최선두.

 

 

16. 유니셈 '업종 투자심리 악화 중에 빛나는 호실적'.

2분기 매출 861억원 영익 147억원 달성.

1~4분기 전년동기대비 매출 증가한다.

해외고객사 위주.

 

 

17. SBS '또또또또 사상 최대 실적,

그리고 한번 또'. EPS 상향 반영해 목표주가 7만1천원.

 

18. HMM '3분기 OP 1.9조로 전망 주가만 흔들릴 뿐'. 목표주가 6만원 유지. 2분기말 현금 2.2조원 보유. 21년 말 보유 현금 5조원 상회 전망. 미 FMC(Federal Maritime Commission). DEMURRAGE는 초과정박 의미. Intermodal service는 교차운송.

 

 

19.엘앤에프 '4개 분기 만의 영업 흑자 전환' 목표주가 17만2천원

 

 

20.LX세미콘 'DDI의 여름은 길다.' 옛 실리콘웍스.

2분기 사상 최대 영업이익. 2021년 영익 +256% 상회 전망.

 

 

21. 한화 '계속된 서프라이즈 행진'. 목표주가 4만5천원.

2분기 실적 컨센 30% 이상 상회.

1)한화에어로스페이스 2)금융계열사 3)자체사업부문

(방산, 해외기기, 석유제품 마진개선) 실적 턴어라운드에 기인.

한화건설은 해외(이라크)사업장 공정 차질 지속으로 부진 실적.

3분기 한화건설 국내 주택사업 분양 본격화 기대.

 

 

22. GS리테일 '요기요 활용법'.

목표주가 4만6천원. 기업가치 8천억원. 20년 P/GMV(거래대금).

 

 

23. 한국전력 '차입금 70조원 돌파'.

투자의견 HOLD. 1)발전믹스 악화, 2)석탄투입단가 상승, 3)전기요금 인하 요인.

 

 

24. 셀트리온 '2분기 실적은 부진했으나 3분기 회복세 기대'. 목표주가 37만원 유지. 2분기 매출 4318억원 영익 1632억원. 영익 하회 원인 1)렉키로나 선생산 2)판매가 낮은 램시마 IV 생산 확대.

하반기 실적 회복세 전망.

 

 

25. 셀트리온헬스케어 '21년 하반기 고마진 제품 출시에 따른 실적 회복세 기대'.

2분기 매출 4333억원 영익 762억원.

 

 

26. 한화 '2분기에도 실적모멘텀 지속'.

1)자체방산 정상화, 2)한화에어로스페이스 방산사업 성장, 한화솔루션 태양광 사업.

목표주가 4만원.

 

 

27.현대코퍼레이션 '실적 호조와 재평가'.

전분기에 이어 수입육 사업 부진에도 브랜드 사업 견조한 이익 창출로 컨센 상회.

목표주가 2만1천원. 상승여력 41%.

 

 28. 테스 '22년 메모리 업황 둔화로 투자 감소'. HOLD.

2분기 DRAM 가격 하락 예상-> 메모리 업체의 투자 보수적으로 전환될 것. 목표주가 3만1천원.

 

 

29.현대해상 '무난하게 기대치 부합'. 매수의견 유지.

목표주가 3만7천원. 상승여력 41.5%.

2분기 잠정 순이익 1226억원 컨센 부합. 올해 순이익 3858억원.

 

 

30. 지누스 '외형 성장 전망 하향' 목표주가 12만5천원.

2분기 영익 134억원 컨센 하회. 21년 22년 실적 전망 하향.

목표주가를 낮추고 투자의견을 매수로 유지하는 것은 종종 있는 일인데 좋은 상황은 아니지만 팔로우 하겠다는 것으로 보인다.

 

 

31. LG헬로비전 '실적개선 대비 빠른 주가 상승' 목표주가 8천4백원. LG헬로비전 TV매출 감소 비용효율로 영익 전년동기 대비 9% 증가. 비용 컨트롤로 회사가 좋아지는 것은 그닥 펀더멘탈이 좋아지긴 하지만 투자의견을 중립으로 하향하는 것이 이해.

 

 

32. LG유플러스 'B2B 경쟁력 확인으로 주가 상승기대'. 통신 집중되어 있는 매출구조가 약점. 2분기 B2B 높은 성장 유지. 경쟁사 대비 낮은 주가 수익률이 회복될 것으로 기대. 목표주가 1만8천원. 배당 주목. PER 8~9배 수준.

 

 

33. LG유플러스: 2분기 200억원 수준으로 마케팅비용 증가로 40만명 5G 가입자수 급증.

 

 

34. 카카오뱅크: 플랫폼 가치를 기반으로 시장 주도 은행주 의심의 여지 없다. BUT 5대 대형 수준으로 성장한 카카오뱅크가 금융소비자보호법, 대출 규제 등 정부 규제 영역에 제한 받을 것으로 보인다.

 

 

35. 한화: 반도체 공정 단계도 내에서 에칭, 증착 쪽 장비 개발에 참여하겠다는 내용이 뉴스로 나왔다. 대기업이 증착 장비에 들어가는 사례가 없기 때문에 해당 기사가 중요하다. 증착 CVD, PVD 등 복잡한데 그 중 하나가 페로브스카이트 탠덤 증착 장비 선행기술 개발 중. 올해 1분기 부터 착수.

 

 

36.  한화: (주)한화의 변화가 반도체 증착 장비, 태양광과도 연관이 있다.

 

 

37. F&F: 건물가격보다 시가총액이 작았는데, 지금은 중국사람들을 대상으로 한 MLB 판매 호조로 급성장 중. 2분기 실적 리뷰로 강력매수 의견. 사상 최대 분기 실적 매출 3124억원 영익 754억원. 해외 중국 +598% 홍콩 119% 면세 159% 성장세.

 

 

38. 클래시스 '성장 추세 회복을 알리는 어닝스 서프라이즈'. 미용의료 기기 시장 성장에 따른 수출 증가로 성장세 지속. 목표주가 2만8천원로 상향. 전일 종가 기준 상승여력 15.9% 상승.

 

 

39. 매일유업 '견조한 시장지배력 부각'. 최근 남양유업 매각이슈와 관련하여 피어그룹인 매일유업 분석. 목표주가 10만원 유지. 상승여력 37%. 2분기 컨센 상회하는 실적 기록. 21년도 멀티플 PER 7배 수준 유지. OPM 6%. 펀더멘탈은 피어그룹 대비 부진한 상황.

 

 

40. 빙그레 '여름 성수기 기대는 유효'. 목표주가 7만5천원. 상승여력 31.3%. 여름이 다 지나가지 않았지만 2분기 매출 3247억원 영익 183억원. 아이스크림 수요 증가 했지만 전년동기대비 베이스 상승으로 OPM 하락. 해태아이스크림도 같은 요인.

 

 

41. JYP Ent. '하반기는 스트레이키즈가'. 하이브에 가려 잘 보이지 않던 종목. 트와이스 스트레이키즈. 중국 음반 매출 3분기로 일부 이연. 중국 음반 원천징수세슴 13억원 컨설팅 5억원 비용 발생. 투자의견 BUY 목표주가 5만2천원. 하반기 탄탄한 아티스트 라인업.

 

 

42. 세방전지 '분기 매출 신기록 수립'. Not Rated로 커버하고 있진 않다. 과거 가치주로 취급. 2분기 매출 3317억원 영익 315억원. 해외시장 차량용 축전기 매출 지속. 현재주가 8만4천2백원. 계속 주시하겠다는 취지의 리포트 였다

 

 

43. 이베스트 정홍식 애널리스트 가치주를 커버해주는 반드시 필요한 애널리스트로 보고있다. '코메론' 커터, 줄자 만드는 회사. 경영을 잘하는 회사. 2분기 매출 209억원 영익 44억원. 모두 전년동기 대비 30% 이상 성장.

 

 

44. KPX케미칼 '2분기 PPG & PO 가격 변동성 확대' SKC 등 여타기업 진입했지만 워낙 수요가 크다. 2분기 매출 2583억원 영익 121억원 순이익 169억원. 전년동기는 코로나 이슈로 QoQ 비교가 바람직. 연초 PPG, PO 가격 상승분 반영. 가격상승률 PPG < PO. OPM 다소 하락.

 

 

>>KPX케미칼: 목표주가 7만5천원 현재주가 62400원. 현금이 많은 회사. 배당률 쎄다.

 

 

45.에스텍 '2분기 기대치 이하의 실적' BUY(maintain). 2분기 매출 883억원 영익 2억원 코로나 기저효과로 흑자 기록 BUT 컨센 하회. 운반비 부담. LG전자, LG이노텍 중 한 곳에서 분사한 곳. 전자제품 TV 자동차에 들어가는 스피커 제조업체. 하이엔드는 아니지만 P보다 Q에 집중된 회사. 목표주가 12500원으로 하향.

 

 

46.이랜텍 'LG전자 ESS배터리팩 ODM업체로 등극' 300억원 유상증자로 중대형 배터리팩 시설투자. 하반기 유망주. 2차전지 배터리팩 매출 7월부터 시작. 배터리팩 증설 라인은 22년 상반기 중 발생하며 추가 모멘텀 존재.

 

 

47. KT '주주가치 상승으로 이어질 실적' 2분기 별도, 연결 모두 컨센 상회. 가입자 누적 효과로 매출 증가 이익 개선. 무선서비스 ARPU YoY QoQ 모두 증가. 1)비용효율화로 수익성 개선, 2)연결 종속 기업 실적 개선도 좋았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트 문장력 최상급이다. 베스트 애널리스트. 안정을 기반으로 성장 기대.

 

 

48. 한라홀딩스 '2분기 서프라이즈 확인, 하반기 더욱 기대' 2분기 매출 2649억원 영익 438억원 실적 서프라이즈 기록. 물류비중 감소한 대신 고마진 모듈사업 비중 크게 증가. 21년 P/E 3.3배 극심한 저평가 상태. PER 3배.

 

 

49. 동국제강 '하반기에도 실적 호조 지속 예상' 2분기 별도 영익 2093억원 컨센 상회. 목표주가 28500원.

 

 

50. 케이씨씨글라스 '볼륨 성장이 기다려진다' 전사업부 10% 이상 판가 상승 확인, 가동률 증가 기대. 건설주 주목 시기에서 건설내장업체 살펴볼 때. 2분기 매출 3058억원 영익 493억원. 반가운 탑라인 턴어라운드. 실적 호조 원인: 유리, PVC 바닥재, PHC 등. 판유리 QoQ +20.2% 가격 상승. 7월 5호기 재가동.

 

 

51. 한솔케미칼 '반도체에서 2차전지 소재로 영역 확장' 음극재용 실리콘 첨가제 사업 공식화로 2차전지 소재 주류 기업으로 부상. 4분기 QD OLED 소재 및 NB라텍스(금호석유도 동일 사업영위). 목표주가 37만원 화학업종으로 분류.

 

 

52. 아이에스동서 '주가는 쉬고, 펀더멘탈은 바쁘다' 보통 건설회사가 콘크리트 공구리? 건자재 같이 하는 일관된 비즈니스 구조를 가지고 있지 않다. 시멘트를 직접 만들어서 건물을 짓지 않는데, 아이에스동서는 필요한 건자재를 직접 생산해서 OPM이 좋은 편.

 

 

53. 아이에스동서: 주택매출 믹스 개선을 향해 4분기 동대구 현장 입주 효과 기대. 2분기 컨센 하회. 1)2분기 컨센 높은 점 2)주택 매출액 반영 안됨 3)원가율 상승에 기인.

 

 

54.씨앤투스성진 '편견을 버리면 비로소 보이는 것들' 고성장 중인 필터, 마스크 부문. 필터 매출 8백억 22년 11백억 할 것. 필터 매출액 지속적으로 우상향할 것.보유 현금 기반 주주친화정책. PER 4~6배 수준.

 

 

55. 신흥에스이씨 '풀가동의 위력 확인' 2분기 연결 매출 925억원 영익 133억원으로 컨센 상회. 탐방가고 싶은 회사. 전동공구용 배터리, 전기차 배터리 판매. 분기 영익 마진률 사상 최고치. 목표주가 10만원 현주가 77천원. 하반기 소형 CID추가 증설, 헝가리 중대형 시설 증대. 오래간만에 읽는 레포트.

 

 

56. 두산 '전자부문이 실적 개선 주도' 2000년대 초반 건설로 가기 전에 전자로 업종 구분되어있었다. 목표주가 12만원 현재주가 88천원. 계열사 유동상 이슈 해소 위한 자산매각 마무리 단계. 전자, 연료전지 중심 신사업 포트폴리오 성장 기대. 현재 주가 NAV 대비 61% 할인 거래. 지주사 회사들은 대개 NAV 대비 50% 할인된다

 

 

57. 한양증권 '좋은회사, 쌀 때 사자' 하반기 배당주 접근 필요. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 23천원. 한국거래소 상장 시 지분법 평가 받을 듯. 2분기 영익 258억원 1년에 1천억 버나요. 회사고유계정으로 트레이딩해서 상품손익 상회. 부동산 투자도 열심히 하겠다. 위탁매매 수수료 비중 아주 낮은 상태, 독보적 성장세 유지 기대.

 

 

>>한양증권 등 보수적인 회사는 일반 투자자가 접근하기 어렵다. 올해 DPS 1350원 예상 7.7% 결론은 배당투자 할만하다.

 

 

58. JB금융지주 '3분기 독보적인 NIM 상승 추세 지속 전망' NIM(순이자마진, Net Interest Margin). ROE ROA 탁월. 광주은행도 좋았던 걸로 보입니다. 중금리대출 3400억원 3.9% 차지. 향후 대손리스크 낮추는 요인으로 작용 전망. 대손리스크 낮추는게 굉장히 큰 은행의 목표죠. 기대 배당수익률 6.3% 최상위

 

 

 

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