[테마동향]20220315 강세테마 약세테마

■ 3월 15일 테마동향 ■

 

■강세테마 : 탈모 치료 관련주, 항공/저가 항공사, 여행, U-Healthcare(원격진료), 치매, 줄기세포, 바이오시밀러, 전력설비, 의료기기 등...

■약세테마 : 해운, LPG, 조선, 철강 주요종목, 비철금속, 희귀금속(희토류 등), LNG, 정유, 도시가스, 자원개발, 건설 대표주, 니켈 관련주 등...


■탈모 치료 관련주 

안철수 대통령직인수위원회 위원장 발탁 속 탈모약 반값 공약 시행 가능성 부각에 상승.

▷안철수 국민의당 대표가 대통령직인수위원회 위원장에 오른 가운데, 시장에서는 안철수 대표가 대통령 후보 시절 내세운 탈모약 반값 공약의 새 정권에서 시행 가능성이 부각되는 모습. 안철수 대표는 올해 초 탈모약 제네릭(복제약) 가격을 인하하고 탈모에 대한 보건산업 연구개발 지원을 대폭 확대하는 방안을 공약으로 내세운 바 있음.

▷이러한 소식에 TS트릴리온, 메타랩스, JW신약 등 탈모 치료 관련주가 상승세를 기록중.


■ 항공/저가 항공사(LCC),여행 

국제유가 하락 및 리오프닝 기대감 등에 상승.

▷지난밤 러-우크라 회담 진행 및 中 봉쇄 소식 등에 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 장중 한때 100달러가 붕괴되기도 했으며, 전거래일보다 6.32달러(-5.78%) 하락한 103.01달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 전일(현지시간) 러시아와 우크라이나 간 4차 평화회담이 시작됐으며, 회담은 2시간가량 진행된 뒤 금일(현지시간) 재개하기로 하고 협상은 종료된 것으로 알려짐. 또한, 중국 선전시가 코로나19 확산으로 전면 봉쇄되며 필수 업종을 제외한 모든 기업의 생산 활동을 중지하도록 조치한 것으로 알려짐.

▷아울러 정부가 오는 21일부터 백신을 접종한 해외 입국자의 자가격리 의무를 면제하기로 하면서 여객 수요도 많이 늘어날 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 티웨이항공, 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마 및 인터파크, 참좋은여행, 모두투어, 노랑풍선 여행 테마가 상승세를 기록중.


■ 은행 

美 국채금리 급등 및 러시아 디폴트 영향 미미 분석 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕채권시장은 오는 15~16일(현지시간) 예정된 3월 FOMC 회의에서 25bp 수준의 금리 인상이 전망되는 가운데, 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 13.89bp 급등한 2.143%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 9.44bp 급등한 1.851%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 11.64bp 급등한 2.478%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시기준). 美 국채금리 급등 속 뱅크오브아메리카(+2.16%), JP모건체이스(+0.99%), 웰스파고(+2.87%) 등 美 금융주들이 상승세를 기록.

▷한편, SK증권은 전일 보고서를 통해 러시아의 디폴트 가능성 제기되며 글로벌증시에서 은행주가 약세 전환됐지만, 러시아의 우크라이나 침공이 국내 은행들에게 미치는 직접적인 영향은 미미할 것으로 분석. 이와 관련 BIS (국제결제은행)의 발표에 의하면, 한국 은행들의 러시아 엑스포저는 14억달러(약 1.7조원)로 전체의 1.4%에 불과하다며, 한국 은행들의 러시아 엑스포저에는 보증부 크레딧, 상거래 채권, 금융 거래 등이 포함되어 있을 것으로 1.7조원 전체가 국내 상장은행들의 손실이라고 확대 해석할 필요는 없다고 설명.

▷이 같은 소식에 KB금융, 하나금융지주, 카카오뱅크, 제주은행 등 은행 테마가 상승세를 기록중.


■ 의료기기 

미용 시술 수요 증가 및 신제품 효과 기반 매출 성장 기대감 등에 상승.

▷KTB투자증권은 보고서를 통해 미용 의료기기 산업이 2021년 COVID19 팬데믹의 기저 효과와 소모품 매출 성장으로 40%의 외형 성장을 보였다고 밝힘. 이에 올해에도 미용 의료기기 3개사가 대면 활동 재개로 인한 미용 시술 수요 증가와 신제품 효과를 기반으로 30%대의 견조한 매출 성장세를 유지할 것으로 전망.

▷아울러, 국내 미용 의료기기 업종이 밸류에이션 리레이팅 구간에 진입했다며, 미용 의료 업종에 대한 적정 PER 30배를 제시한다고 밝힘. 이는 과거 2016~17년 임플란트 업종이 국내 건강 보험 커버리지 확대를 통해 매출 확대 및 해외 판매 본격화에 대한 기대감으로 해외 피어 대비 밸류 프리미엄을 받았다고 설명. 미용 의료기기 업종도 중저가 제품 기반 국내외 판매를 본격화하고 있어, 향후 빠른 실적 성장을 통해 높은 밸류에이션의 정당성을 입증할 것으로 전망.

▷이에 금일 하이로닉, 클래시스, 루트로닉 등 미용 의료기기 업체들을 중심으로 의료기기 테마가 상승세를 기록중임.


■ 패션/의류 

의류 OEM 슈퍼 사이클 기대감에 상승.

▷메리츠증권은 보고서를 통해 서구권 의류 판매 호조에 따른 낙수효과가 기대되고 있으며, 재고 비축 수요확대 따른 수주 증가가 예상된다고 밝힘. 아울러 베트남 정부의 방역 완화에 따라 의류 업체들의 생산 차질이 해소될 것으로 전망.

▷또한, 의류 단가 상승(글로벌 의류 수급 불균형 -> 브랜드사 재고 확보 절실 -> 후방 협상력 증대 -> 수입 의류 단가 상승) 및 달러 강세(물가 상승 및 금리 인상 -> 달러 가치 절상 -> 원화 실적 개선) 수혜 기대감도 커지고 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 한세실업, 영원무역, 이스트아시아홀딩스 등 패션/의류 테마가 상승세를 기록중임.


■ 철강 주요종목 

철강업계 잇단 사고 소식 속 안전 대응 협의회 신설 소식에 하락.

▷최근 철강 생산 현장에서 안전사고가 이어지고 있는 가운데, 정부는 이날 철강업계 현장 안전 강화방안 점검회의를 개최한 것으로 전해짐. 회의에 참석한 POSCO, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸 등은 안전 관련 대응조직을 격상하고 예산을 확대해 사고 예방에 주력하고 있으며, 업체별 안전 관련 임원이 참여하는 철강산업 안전 대응 협의회(가칭)를 신설해 주기적으로 안전관리 협의를 진행할 것으로 전해짐.

▷한편, 언론에 따르면, 현대제철 예산공장에서 발생한 근로자 사망사고와 관련해 고용노동부는 현대제철 본사, 예산공장, 하청업체 본사 등 6개소에 대해 압수수색을 진행하고 있는 것으로 전해짐. 고용부는 이번 압수수색을 통해 현대제철 예산공장의 중층적 도급관계를 명백히하고, 경영책임자가 안전보건확보 의무를 적법하게 이행했는지 확인할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 대한제강, 동국제강, 세아베스틸, 현대제철 등 철강 주요종목 테마가 하락세를 기록중.


■ 정유/LPG(액화석유가스) 

국제유가 급락에 하락.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 러-우크라 회담 진행 및 中 봉쇄 소식 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 6.32달러(-5.78%) 하락한 103.01달러에 거래 마감. 3월14일(현지시간) 러시아와 우크라이나 간 4차 평화회담이 시작됐으며, 회담은 2시간가량 진행된 뒤 다음날 재개하기로 하고 협상은 종료. 아울러, 中 선전시는 일일 신규 확진자가 60명을 기록하자 대중교통 운행을 중단하고 필수 업종을 제외한 모든 기업의 생산 활동을 중지하도록 조치했으며, 中 상해는 봉쇄에 준하는 방역 조치가 내려져 경제활동에 지장이 발생하고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락세를 기록중임.


■ 원자력발전 

윤석열 대통령 당선인, 신한울 3·4호기 공사 조기 착공 재개 언급 소식에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 윤석열 대통령 당선인이 금일 “신한울 3,4호기 공사 착공을 가급적 빨리 하겠다”고 밝힌 것으로 전해짐. 윤 당선인은 이날 경북 울진군 북면 부구3리마을회관에서 열린 산불 피해 이재민 간담회 자리에서 “(산불 피해) 보상도 물론 국가에서 주택을 짓고 피해 회복을 할 수 있게 해야 하지만 이 지역에 경제를 좀 일으켜야 한다”며 이 같이 말했으며, 원전 조기 착공을 통해 “지역에서 많이들 일할 수 있게 해보겠다”고 강조한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 서전기전, 한신기계, 한전산업, 에너토크 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.

출처 : 인포스탁hts